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Los rendimientos, que están correlacionados negativamente con los bonos del Tesoro, de modo que a medida que suben, sus tipos se desploman. Lo que significa que los precios de los bonos del Tesoro se han acelerado debido al aumento de la demanda.
El precio de su rumor diario está subiendo. Y no tiene nada que ver con la pandemia.
El frío que sintieron los brasileños dejó al rojo vivo los contratos de futuros de materias primas blandas, con los futuros de café , azúcar y jugo de naranja en alza. Las regiones más afectadas son donde se producen, y esta ha sido la tercera helada solo en julio, un contrapunto a los eventos climáticos extremos en el hemisferio norte este verano desde el noroeste de EE. UU. Hasta Alemania y Turquía.
Las fluctuaciones de los precios de las materias primas en esta época del año no son nuevas para los comerciantes. Julio se conoce como el «mercado meteorológico», cuando las condiciones invernales de Brasil a menudo alteran los precios mundiales. Brasil es, con mucho, el mayor productor mundial de concentrado de café y jugo de naranja, y el mayor exportador de azúcar al mercado mundial.
Sin embargo, el frío de este año fue más intenso, especialmente en la madrugada del 20 de julio, cuando los productores brasileños y los comerciantes de Chicago se enteraron. El impacto de las heladas en los cafetales del país fue el mayor desde 1994, según Reuters. Conab, la agencia de suministro de alimentos del gobierno brasileño, estimó que más del 10% de la cosecha de café del próximo año podría verse afectada. Los analistas también revisaron a la baja la cosecha de azúcar de este año en un 10% a alrededor de 520 millones de toneladas.
Los precios del café subieron a un máximo de 7 años, el contrato alcanzó un máximo de $ 215,20. A pesar de que han bajado de esos máximos desde entonces, todavía son alrededor de un 13% más altos que antes de las heladas. Mientras tanto, los futuros del jugo de naranja, a pesar de subir a un máximo de dos años, ya están por debajo de su nivel previo a las heladas. Los futuros del azúcar no lograron alcanzar un nuevo máximo para 2021, pero permanecen en una tendencia alcista y casi se han duplicado desde sus mínimos pandémicos hace un año.
Los precios más altos no reflejan una escasez inmediata de café: la cosecha de este año ya ha llegado. La especulación se relaciona con la cosecha del próximo año, lo que «mantiene los contratos inestables», dijo Silas Brasileiro, presidente ejecutivo del Consejo Nacional del Café y columnista de Inversiones. .com Brasil. Todavía no hay una proyección oficial para las pérdidas totales, que deberían conocerse dentro de un mes.
Pero es probable que el frío deprima aún más los rendimientos del café: las cosechas de 2022 y 2023 ya estaban programadas para ser bajas, luego de una severa sequía en el país. Es probable que la combinación de sequía y heladas golpee a los árboles con especial dureza si han sido sometidos al estilo de poda severa ‘recepa’, que se usa con frecuencia para evitar que los árboles de arábica crezcan demasiado rápido.
La buena noticia es que, aunque el azúcar y el café fueron el cuarto y noveno producto más exportado por Brasil en la primera mitad de 2021, es poco probable que una disminución en la producción y las exportaciones tenga un gran impacto en el producto interno bruto, que fue de $ 1.4 billones en 2020. Las exportaciones de café fueron sólo $ 3,5 mil millones y las exportaciones de azúcar sólo $ 2,7 mil millones. Por contexto, las exportaciones de soja aportaron $ 24.8 mil millones, el mineral de hierro $ 19.8 mil millones y el petróleo crudo $ 14.7 mil millones.
Sin embargo, la ola de frío puede crear otros problemas, sobre todo si se suma a la inflación interna. Esto ya se ha visto impulsado por el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos (este último también debido a la sequía). La demanda acumulada de servicios después de más de un año de restricciones está creando más presión.
Un informe de XP (NASDAQ: XP ) Investimentos, el corredor más grande de Brasil, estimó que las heladas podrían agregar 0.1 puntos porcentuales a la tasa de inflación oficial del país, que se pronostica que alcanzará el 6.7% para fin de año, muy por encima del nivel de 3.75% que es. la mitad del corredor objetivo del banco central.
El Banco Central de Brasil ya ha elevado las tasas de interés en 75 puntos básicos en tres ocasiones distintas este año. Los analistas esperan que suba otro 1 punto porcentual en su reunión de política del miércoles, hasta el 5,25%. La lectura periódica del mercado de enfoque del BCB, que incluye una encuesta de las expectativas del mercado, considera que la tasa clave del BCB se sitúa en el 7% para fin de año.


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