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Forbes Saldrá a Bolsa

Escrito por BrokerSC, el 26 de Agosto de 2021 en la categoría:
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A través de una fusión de $ 630 millones con SPAC para expandir el negocio de los consumidores: La editorial de la revista Forbes se hará pública a través de una fusión con una firma de cheques en blanco en un acuerdo que valora la entidad combinada en 630 millones de dólares, dijeron las compañías el jueves, el último ejemplo de empresas de medios que están atrapando el auge de las ofertas especiales. sociedades de adquisición de finalidad (SPAC).

Forbes, uno de los medios de comunicación más antiguos de Estados Unidos, se fusionará con Magnum Opus Acquisition Ltd, con sede en Hong Kong, un SPAC dirigido por Jonathan Lin, ex ejecutivo de Point72 del multimillonario Steven Cohen.
El acuerdo permitirá a Forbes invertir más en la creación de productos centrados en el consumidor a medida que la compañía reduce la dependencia de los ingresos de los medios, dijo el presidente ejecutivo de Forbes, Mike Federle, en una entrevista.
Con la caída de los ingresos impresos, el medio de noticias de negocios ha duplicado los eventos en vivo y ha aprovechado su marca y base de lectores para crear productos de consumo en áreas que incluyen educación y comercio electrónico. Reportó $ 163 millones en ingresos en 2020 y espera que crezca a $ 193 millones este año.
« Hemos creado esta audiencia y escala comercial con 150 millones de personas. Esta financiación nos permitirá crear productos a medida que aborden estas diferentes cohortes de la industria mientras nos enfocamos en la conversión directa al consumidor »
Dijo Federle.
Forbes, con sede en Jersey City, Nueva Jersey, fue fundada en 1917 por BC Forbes, y su familia conserva una participación minoritaria. La revista está dirigida por su nieto, Steve Forbes, actual presidente y editor en jefe, quien fracasó en su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en 1996 y 2000 en las primarias republicanas.
La empresa Forbes estaba valorada en 475 millones de dólares cuando el grupo inversor Integrated Whale Media Investments, con sede en Hong Kong, compró una participación mayoritaria en 2014.
La compañía también estaba en conversaciones con otros postores, incluido un consorcio liderado por el inversor en tecnología Michael Moe, que le habría permitido mantenerse en privado, informó Reuters https://www.reuters.com/business/media-telecom/exclusive-forbes. -pursues-spac-talk-amid-new-takeover-interest-sources-2021-04-29 en abril.
Con el acuerdo de SPAC, Forbes se une a otros medios de comunicación, incluido BuzzFeed, que acordó una fusión de cheques en blanco en junio, y Vox Media, que también se informa que está buscando dicha fusión.
En una señal de un renovado interés en el acuerdo en el sector de los medios digitales, el editor alemán Axel Springer dijo el jueves que adquirirá el sitio web de noticias políticas de Estados Unidos Politico.
Se espera que el acuerdo con Forbes genere $ 600 millones en ganancias e incluye una inversión privada en capital público de $ 400 millones.
El PIPE inusualmente grande llega en un momento en que el mercado SPAC en general se ha visto afectado por una mayor presión regulatoria y una demanda saturada, con empresas que luchan por atraer el interés de los principales inversores institucionales de Wall Street.
Los accionistas de Forbes poseerán casi el 22% de la empresa combinada, suponiendo que los inversores de Magnum no realicen reembolsos, y la empresa se quedará con 145 millones de dólares en efectivo. Magnum recaudó $ 200 millones en una OPI de marzo.
  • Las SPAC recaudan fondos en una OPI con el objetivo de fusionarse con una empresa privada, que luego se hace pública.
  • Una vez que se cierre el trato, Forbes cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo de cotización «FRBS».


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